Gedik Yatırım'ın raporunda küresel piyasaların haftanın son işlem gününde temkinli ancak karışık bir seyir izliyor olduğu belirtildi."ABD endeks vadeli işlemleri, büyük teknoloji şirketlerinden gelen güçlü bilançoların etkisiyle yükselirken, Avrupa borsaları kar satışları ve ABD-Çin ticaret ateşkesine yönelik temkinli beklentiler nedeniyle hafif geriliyor." ifadeleri kullanılan raporda şunlar aktarıldı:

"Nasdaq vadeli kontratları yüzde 1,4, S&P 500 yüzde 0,8 ve Dow Jones yüzde 0,1 oranında yükseliş kaydetti.
Özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde görülen bu yükselişte Amazon ve Apple bilançoları belirleyici
oldu. Amazon, üçüncü çeyrekte satış, kâr ve abonelik gelirlerinde tahminleri aşarak yüzde 12’ye yakın değer
kazandı. Şirketin bulut birimi AWS gelirlerindeki yüzde 20’lik artış, yatırımcıların güvenini tazeledi. Apple ise
mali dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklayarak tatil dönemi için güçlü bir satış
rehberliği sundu ve hisseleri yüzde 2,5 yükseldi.

Analistler, önceki gün Meta ve Microsoft’un zayıf sonuçlarıyla baskılanan teknoloji hisselerinin, bu sonuçlarla birlikte yeniden toparlandığını belirtiyor. Deutsche Bank’tan Jim Reid, yapay zekâ harcamalarına ilişkin maliyet endişelerinin sürmesine rağmen yatırımcıların genel risk iştahının toparlandığını ifade etti.

Jeopolitik cephede ise ABD-Çin liderlerinin görüşmesinden çıkan bir yıllık ticaret ateşkesi, kısa vadede ilişkilerde yumuşama sinyali verse de tarafların uzun vadeli rekabetten vazgeçmeyeceğine dair endişeler devam ediyor. Ayrıca ABD’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılması planlanan Budapeşte zirvesini iptal etmesi de piyasada jeopolitik tansiyonun sürdüğünü gösteriyor.

Avrupa tarafında ise STOXX 50 ve STOXX 600 endeksleri yüzde 0,1 oranında geriledi. Yatırımcılar, ticaret ateşkesinin ekonomik etkilerini tartarken bölgedeki şirket bilançolarına odaklanmış durumda. Electrolux, önceki seansta yaşadığı güçlü rallinin ardından yüzde 2,8 düşerek en zayıf performanslardan birini sergiledi. Saint-Gobain yüzde 2’nin üzerinde kayıp yaşarken, yarı iletken devi ASML Holding (-0,8 yüzde) ve enerji devi Shell (-1,3 yüzde) de düşüş kaydetti. Buna karşılık, Anheuser-Busch yüzde 2’lik yükselişiyle pozitif ayrıştı.

Genel olarak, piyasalarda ABD tarafında teknoloji hisseleri kaynaklı iyimserlik öne çıkarken, Avrupa tarafında kâr realizasyonları ve temkinli görünüm hakim. Yatırımcılar, gün içinde açıklanacak Chevron ve ExxonMobil bilançoları ile Avrupa enflasyon verilerini yakından takip ederek, merkez bankalarının para politikası adımlarına ilişkin ipuçları arıyor.

Önemli şirket haberleri:

Amazon (AMZN) hisseleri güçlü üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından yüzde 13 yükseldi. Şirketin hisse başına karı (EPS) 1,95 dolar ile beklentileri 0,37 dolar aştı, gelir ise yıllık bazda yüzde  13 artarak 180,2 milyar dolara ulaştı. Büyüme; çevrim içi ve fiziksel mağazalar, üçüncü taraf satıcı hizmetleri, abonelik gelirleri ve özellikle AWS gelirlerindeki yüzde 20 yıllık artış (33,01 milyar dolar) sayesinde gerçekleşti. Reklam gelirleri de 17,7 milyar dolar ile beklentileri aştı. İşletme gelirinin 17,42 milyar dolar ve yüzde 9,7’lik faaliyet marjının beklentilerin altında kalmasına neden olan artan harcamalara rağmen yönetim, AWS ve yapay zekâ kapasitesinin agresif şekilde artırıldığını vurguladı. AWS’in enerji kapasitesinin 2022’den bu yana iki katına çıktığı ve 2027’ye kadar tekrar iki katına çıkmasının beklendiği belirtildi. 2025 yılı sermaye harcamalarının yaklaşık 125 milyar dolar, 2026’da ise daha yüksek olması öngörülüyor. (Olumlu)

Apple (AAPL), beklentileri aşan dördüncü mali çeyrek sonuçlarını açıkladı. iPhone geliri (49,0 milyar dolar, beklenti: 50,3 milyar dolar) ve Çin satışları (14,5 milyar dolar, beklenti: 16,4 milyar dolar) zayıf gelse de genel tablo güçlü kaldı. CEO Tim Cook, birinci mali çeyrek gelirinin yüzde 10–12 artışla 136,7– 139,2 milyar dolar aralığında olmasını beklediklerini açıkladı (beklenti: 131,82 milyar dolar). iPhone satışlarının çift haneli büyümeye döneceğini ve Çin pazarında toparlanma beklendiğini belirtti. Ayrıca, Apple’ın yapay zekâ destekli Siri versiyonunun gelecek yıl tanıtılacağını ve daha geniş bir yapay zekâ entegrasyonunun izleneceğini yineledi. (Olumlu)

Roku (ROKU), karışık üçüncü çeyrek sonuçları ve beklentilerini mütevazi şekilde aşan rehberlik yayınlaması nedeniyle TOKU hisseleri açılış öncesi işlemlerde geriledi. Şirket, dördüncü çeyrek için yaklaşık 1,35 milyar dolar gelir ve 575 milyon dolar brüt kâr (her ikisi de beklentilerin biraz üzerinde) öngördü. Düzeltilmiş FAVÖK tahmini ise 395 milyon dolar civarında açıklandı. (Olumsuz)

Twilio (TWLO) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarının ve beklentileri aşan yönlendirmenin ardından yükseldi. Bu çeyrekte 2 milyar dolarlık hisse geri alım programı kapsamında 349,8 milyon dolar değerinde hisse geri aldı, yaklaşık 1,3 milyar dolar bakiye kaldı. Dördüncü çeyrek için düzeltilmiş EPS tahmini 1,17–1,22 dolar (beklenti: 1,14 dolar), gelir tahmini 1,31–1,32 milyar dolar (beklenti: 1,28 milyar dolar) olarak açıklandı; bu da yüzde 9,5–10,5 yıllık büyümeye işaret ediyor. (Olumlu)

Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Exxon, AbbVie, Chevron, Linde plc,Colgate- Palmolive, Stellantis."