Trive Yatırım’ın analizine göre, küresel piyasaların bugün ana gündemini ABD’de açıklanacak ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi oluşturuyor.

İş gücü piyasasından gelen soğuma sinyalleri ile hizmet sektöründeki fiyat baskısının yüksek seyretmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararına ilişkin beklentilerde belirsizliğe neden oluyor.

Ağustos ayında özel sektör bordroları 38 bin kişi artarak ocak ayından bu yana en zayıf yükselişi gösterdi. Buna karşılık ISM hizmet endeksinin ödenen fiyatlar bileşeni temmuzdaki 70,3 seviyesinden 72,6’ya yükseldi. Söz konusu göstergenin 12 aylık ortalaması da 68,5 ile Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed Guvernörü Christopher Waller, fiyat baskılarında hızlanma görülmesi halinde eylül toplantısında faiz artırımının değerlendirilebileceğini, enflasyonun hedefe doğru ilerlemeyi sürdürmesi halinde ise politika faizinin mevcut seviyesinde tutulmasını destekleyeceğini belirtti.

Waller ayrıca gıda ve enerji dışı enflasyonun üç aylık bazda yüzde 3,05’e gerilediğini ve şubattaki yüzde 4,76 seviyesine kıyasla belirgin bir iyileşme kaydedildiğini ifade etti.

Bu açıklamaların ardından vadeli piyasalarda eylül ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 63 seviyesinden yüzde 50 civarına geriledi.

Saat 15.30’da açıklanacak ABD ağustos ayı istihdam raporunda tarım dışı istihdamın 55 bin kişi artması bekleniyor. Önceki dönemde tarım dışı istihdam 23 bin kişi azalmıştı.

İşsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, önceki dönemde de oran yüzde 4,1 olmuştu.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık beklenti yüzde 0,3, yıllık beklenti ise yüzde 3,0 seviyesinde bulunuyor. Önceki dönemde aylık artış yüzde 0,1, yıllık artış yüzde 3,2 olmuştu.

Özel sektör bordrolarında ise 45 bin kişilik artış beklenirken, önceki dönemde 30 bin kişilik artış kaydedilmişti.

Trive Yatırım’a göre istihdam ve ücret verileri, Fed’in eylül toplantısına ilişkin faiz beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Faiz beklentilerindeki yumuşama, önceki seansta ABD hisse piyasalarına olumlu yansıdı.

Dow Jones yüzde 1,18 artışla 53.686,11, S&P 500 yüzde 1,06 yükselişle 7.747,71, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1,40 artışla 26.584,06 puandan günü tamamladı.

Vadeli piyasalarda S&P 500 yüzde 0,07 artışla 7.760,25, Dow Jones yüzde 0,01 yükselişle 53.748 ve Nasdaq 100 yüzde 0,23 artışla 29.592,25 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil piyasasında iki yıllık tahvil getirisi yüzde 3,74’e, 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 4,76 seviyesine geriledi.

Asya piyasalarında da Fed faiz beklentilerindeki yumuşama teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişleri destekledi.

Hang Seng yüzde 2,08 artışla 25.737,60 puana yükseldi. Alibaba ve Baidu hisselerindeki kazanç yüzde 4’ü aştı.

Kospi yüzde 1,61 artışla 6.685,38, Nikkei 225 yüzde 1,13 yükselişle 64.942,26 puana çıktı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,35 yükselirken, Avustralya endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Çin Merkez Bankası’nın günlük referans kurunu 6,7787 seviyesinde belirlemesi ve yuanın Şubat 2023’ten bu yana en güçlü seviyesine ulaşması da bölgedeki risk iştahını destekledi.

Japonya’da temmuz ayı hanehalkı harcamaları yıllık yüzde 3,6 azaldı. Piyasa beklentisi yüzde 1,6’lık düşüş yönündeydi. Böylece hanehalkı harcamalarındaki gerileme üst üste sekizinci aya taşındı.

Buna karşın Japon yeni hafta boyunca yüzde 2,6 değer kazandı. Dolar/yen paritesi 155,75 seviyesine kadar geriledi. Yenin güçlenmesinde Japonya Merkez Bankası’nın eylül toplantısında faiz artırımını masada tutabileceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

Trive Yatırım’ın teknik değerlendirmesine göre EUR/USD paritesi sabah saatlerinde 1,1626 seviyesinde işlem görüyor.

Paritenin kısa vadede 1,1617 seviyesi üzerinde kalması halinde trend direncine doğru hareket görülebileceği belirtildi. Kısa vadeli görünüm bu seviye üzerinde pozitif olarak değerlendirildi.

Destek seviyeleri 1,1590, 1,1560 ve 1,1520, direnç seviyeleri ise 1,1670, 1,1710 ve 1,1740 olarak sıralandı.

Ons altın sabah saatlerinde 4.470 dolar seviyesinde işlem görüyor. Trive Yatırım, kısa vadede 4.457 dolar üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtti.

Altında destek seviyeleri 4.430, 4.370 ve 4.325 dolar, direnç seviyeleri ise 4.510, 4.540 ve 4.590 dolar olarak öne çıkıyor.

Önceki seansta yüzde 2,56 yükselen ons altın 4.493,89 dolar seviyesine kadar çıktıktan sonra sabah saatlerinde 4.475 dolar civarında tutundu.

Brent petrol sabah saatlerinde 93,98 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Trive Yatırım’ın teknik analizinde, Brent’in kısa vadede 92,05 dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini sürdürebileceği belirtildi. Kısa vadeli görünüm pozitif olarak değerlendirildi.

Brent için destek seviyeleri 93,60, 93,30 ve 93,00 dolar, direnç seviyeleri ise 94,50, 95,00 ve 95,40 dolar olarak verildi.

ABD ham petrolü ise 91,44 dolar seviyesinde hafif artıda bulunuyor.

Nasdaq 100 vadeli kontratı sabah saatlerinde 29.573 seviyesinde işlem görüyor.

Trive Yatırım, endeksin 29.384 seviyesi üzerinde kalması halinde yükselişin devam edebileceğini değerlendirdi. Kısa vadeli görünüm pozitif olarak belirtilirken, destek seviyeleri 29.450, 29.300 ve 29.190, direnç seviyeleri ise 29.700, 29.850 ve 30.000 olarak sıralandı.

Günün ana gündemini ABD tarım dışı istihdam verisi oluştururken, saat 12.00’de Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Philip Lane’in konuşması takip edilecek.

Saat 15.30’da açıklanacak ABD verilerinde tarım dışı istihdam için 55 bin kişilik artış, işsizlik oranı için yüzde 4,1 ve ortalama saatlik kazançlarda aylık yüzde 0,3 artış bekleniyor.

Diğer piyasa göstergelerinde ise sabah saatlerinde ons altın 4.472,07 dolar, ons gümüş 66,67 dolar, platin 1.805,42 dolar, paladyum 1.409,55 dolar, Brent petrol 94,22 dolar, EUR/USD 1,1628, GBP/USD 1,3536, USD/JPY 156,35, USD/TRY 48,4415 ve EUR/TRY 56,3301 seviyelerinde bulunuyor.

Trive Yatırım’ın değerlendirmelerine göre, ABD istihdam verisinin beklentilerden sapması başta Fed’in faiz patikası olmak üzere dolar, tahvil getirileri, hisse senetleri ve değerli metallerde gün içindeki fiyatlamaların yönünü belirleyebilecek.